一年一度的金融機構(gòu)年報披露已接近尾聲，多家金融租賃公司2020年的業(yè)績情況也陸續(xù)對外公布。
截至4月23日，在70家持牌的金融租賃公司中，包括工銀租賃、國銀租賃、交銀租賃、招銀租賃、光大金租、中信金租、江蘇金租等數(shù)十家公司已詳細披露了2020年的經(jīng)營業(yè)績。
《金融時報》記者發(fā)現(xiàn)，頭部的銀行系金融租賃公司在疫情防控期間展現(xiàn)出了較強的應變與抗壓能力；在頭部的金融租賃公司中，截至2020年年末，共有10家金融租賃公司的資產(chǎn)規(guī)模超過千億元，分別是交銀租賃、國銀租賃、工銀租賃、招銀租賃、民生金租、華融金租、建信租賃、興業(yè)租賃、華夏租賃、光大金租，其中9家均由大型銀行控股，行業(yè)“強者愈強”的局面愈發(fā)明顯。
第一梯隊資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有進
就金租行業(yè)整體來看，作為資本密集型的金融租賃，內(nèi)部增長放緩、分化明顯，或“量質(zhì)并舉”或“減量增質(zhì)”的特征，從資產(chǎn)規(guī)模這一指標可見一斑。
與以往幾年資產(chǎn)規(guī)模普遍穩(wěn)步提升略有不同的是，疫情防控之下，大型金租公司的資產(chǎn)規(guī)模保持著穩(wěn)定或呈現(xiàn)逆勢增長的態(tài)勢，在行業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢，并拉開了與其他梯隊金租公司的差距。部分成立時間較短的中小型金租公司的資產(chǎn)規(guī)模受疫情影響明顯，或資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)負增長，或放緩了業(yè)務快速擴張的勢頭。
值得關注的是，在長期處于行業(yè)第一梯隊的金租公司中，交銀租賃、國銀租賃、工銀租賃呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。其中，交銀租賃與國銀租賃的資產(chǎn)規(guī)模先后突破3000億元大關，分別以3092.7億元、3033.3億元的資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)前兩位，同比增長分別達22.2%和16.1%。工銀租賃以2814.2億元的資產(chǎn)規(guī)模緊隨其后，年均增幅達3.9%。
除上述3家第一梯隊的金租公司外，民生租賃、招銀租賃的資產(chǎn)規(guī)模同比均實現(xiàn)了小幅增長，分別為1965.7億元、1922億元，已接近2000億元大關。
從資產(chǎn)規(guī)模的增速來看，光大金租異軍突起，以同比增幅23.6%、總資產(chǎn)規(guī)模1173.2億元首次躋身“千億元俱樂部”。
2020年，金融租賃公司面對突發(fā)疫情、高質(zhì)量發(fā)展、金融監(jiān)管趨嚴等因素的疊加影響，面臨的競爭、轉(zhuǎn)型、分化所帶來的壓力和挑戰(zhàn)不同以往，均考驗著機構(gòu)的專業(yè)化、多元化、精細化管理能力。
頭部公司凈利潤實現(xiàn)增長
從年報披露的數(shù)據(jù)看，2020年，不僅在資產(chǎn)規(guī)模上，在盈利能力上，頭部的金租公司也表現(xiàn)亮眼。
總資產(chǎn)規(guī)模居于首位的交銀租賃，其全年凈利潤達到了32億元，同比增長7%。工銀租賃、國銀租賃、招銀租賃的凈利潤均超過了25億元，分別為35.1億元、32.7億元、25.1億元。能夠看到，雖然工銀租賃的資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第三，但其凈利潤規(guī)模仍居行業(yè)首位，同比增幅達2.2%。
實際上，資產(chǎn)規(guī)模與凈利潤均實現(xiàn)增長與金租公司明確戰(zhàn)略方向、直面業(yè)務拓展承壓、及時調(diào)整相關布局密切關系。
據(jù)交銀租賃年報信息顯示，其主要經(jīng)營航空、航運及能源電力、交通基建、裝備制造、民生服務等重點領域內(nèi)的融資租賃及經(jīng)營租賃業(yè)務。為提高公司的盈利能力，交銀租賃不斷探索拓展中小企業(yè)及民營企業(yè)客戶的可能性。
國銀租賃在年報中也指出，公司在著力打造“以客戶為中心”的業(yè)務發(fā)展模式，圍繞長江經(jīng)濟帶等國家重大戰(zhàn)略區(qū)域，聚焦新能源、環(huán)保等國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，有金租公司凈利潤出現(xiàn)了超過50%的下跌。究其原因，不良資產(chǎn)處置出現(xiàn)問題、企業(yè)產(chǎn)生逾期等都是影響金租公司利潤下滑的重要因素。
可以預見，在行業(yè)持續(xù)推進高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的壓力之下，發(fā)展目標明確、專業(yè)能力突出、堅守經(jīng)營合規(guī)、風險管控嚴格、綜合實力較強的金租公司，會使其市場競爭力和品牌影響力得到進一步提升。
砥礪奮進開好局起好步
對于租賃行業(yè)而言，2020年是充滿挑戰(zhàn)的一年，“十三五”圓滿收官，“十四五”順利起航。2020全年，僅有一家中銀金融租賃有限公司獲批開業(yè)，注冊資本為人民幣108億元。
而在強監(jiān)管態(tài)勢下，基于對監(jiān)管要求以及業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的綜合考量，不少金租公司在資金層面上也在通過擴充資本金、發(fā)行金融債券的方式積極為自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展積蓄能量。
正如建信租賃在增資公告中所述的那樣，實施增資將有助于增強建信租賃的風險抵補能力，提升市場地位和競爭能力，可以進一步服務集團戰(zhàn)略，積極為實體經(jīng)濟增長提供動力。
進入新發(fā)展階段，轉(zhuǎn)型與發(fā)展成為融資租賃行業(yè)面臨的首要問題，融資租賃作為最貼近產(chǎn)業(yè)的金融服務工具，服務實體經(jīng)濟、圍繞產(chǎn)業(yè)開展租賃業(yè)務已成為行業(yè)共識。與此同時，金融科技成為市場主流，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等信息技術(shù)給租賃行業(yè)的發(fā)展帶來了深遠影響。未來，租賃行業(yè)將積極呈現(xiàn)與金融科技相結(jié)合，向?qū)I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢。
國銀租賃在年報中也表示，面對較多影響公司發(fā)展的不確定因素，將始終立足租賃本源、服務實體經(jīng)濟，結(jié)合在航空、基礎設施、船舶、普惠金融等專業(yè)板塊的優(yōu)勢，不斷提升專業(yè)化發(fā)展能力；強化風險與合規(guī)管理體系，保障發(fā)展行穩(wěn)致遠；加快數(shù)字化發(fā)展，打造未來高質(zhì)量發(fā)展新引擎。